ST興業(yè)2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
日期：2009-12-29
發(fā)布者：大洲集團(tuán)
上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司二〇〇九年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2009年12月28日召開，審議通過了如下議案：
1、審議并通過了《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)條件的議案》
2、審議并通過了《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》
3、審議并通過了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
（1）發(fā)行股票類型和面值
本次發(fā)行的股份為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1元。
（2）發(fā)行對(duì)象
本次發(fā)行對(duì)象為廈門大洲房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大洲集團(tuán)”）、廈門市港潤(rùn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“港潤(rùn)房地產(chǎn)”）和陳鐵銘。
(3)發(fā)行方式和認(rèn)購(gòu)方式
本次發(fā)行為非公開發(fā)行,大洲集團(tuán)、港潤(rùn)房地產(chǎn)和陳鐵銘分別以其持有的標(biāo)的資產(chǎn)(包括大洲集團(tuán)持有的濱江房地產(chǎn)100%股權(quán)、大洲物業(yè)100%股權(quán)、雙潤(rùn)投資100%股權(quán),港潤(rùn)房地產(chǎn)持有的港中房地產(chǎn)90%股權(quán),陳鐵銘持有的港中房地產(chǎn)10%股權(quán))認(rèn)購(gòu)公司向其定向發(fā)行的股份。
（4）股份定價(jià)方式和價(jià)格
本次發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第七董事會(huì)2009年第四次會(huì)議決議公告日,發(fā)行價(jià)格為該次董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià),其計(jì)算方式為:該次董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)＝?jīng)Q議公告日前20個(gè)交易日公司股票交易總額/決議公告日前20個(gè)交易日公司股票交易總量,即本次發(fā)行股份的價(jià)格為6.98元/股。
在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間,若公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除息、除權(quán)行為,本次發(fā)行價(jià)格亦將作相應(yīng)調(diào)整。
（5）擬購(gòu)買資產(chǎn)的定價(jià)
公司發(fā)行股份擬購(gòu)買的標(biāo)的資產(chǎn)包括大洲集團(tuán)持有的廈門濱江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)、廈門大洲物業(yè)經(jīng)營(yíng)管理有限公司100%股權(quán)、廈門雙潤(rùn)投資管理有限公司100%股權(quán)，港潤(rùn)房地產(chǎn)和自然人陳鐵銘分別持有的廈門市港中房地產(chǎn)開發(fā)有限公司90%和10%股權(quán)。
根據(jù)北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的天興評(píng)報(bào)字(2009)第448-1號(hào)《上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司擬發(fā)行股份購(gòu)買廈門大洲房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司資產(chǎn)項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》,擬購(gòu)買資產(chǎn)之濱江房地產(chǎn)100%股權(quán)在評(píng)估基準(zhǔn)日2009年10月31日的評(píng)估值為617,946,676.26元,濱江房地產(chǎn)100%股權(quán)作價(jià)617,946,676.26元,擬購(gòu)買資產(chǎn)之雙潤(rùn)投資100%股權(quán)在評(píng)估基準(zhǔn)日2009年10月31日的評(píng)估值為109,526,247.23元,據(jù)此,雙潤(rùn)投資100%股權(quán)作價(jià)109,526,247.23元,擬購(gòu)買資產(chǎn)之大洲物業(yè)100%股權(quán)在評(píng)估基準(zhǔn)日2009年10月31日的評(píng)估值43,766,555.92元,大洲物業(yè)100%股權(quán)作價(jià)43,766,555.92元。
根據(jù)北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的天興評(píng)報(bào)字（2009）第448-2號(hào)《上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司擬發(fā)行股份購(gòu)買廈門市港潤(rùn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司和陳鐵銘持有的廈門市港中房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股權(quán)項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》,擬購(gòu)買資產(chǎn)之港中房地產(chǎn)100%股權(quán)在評(píng)估基準(zhǔn)日2009年10月31日的評(píng)估值為407,765,178.63元,港潤(rùn)房地產(chǎn)擬轉(zhuǎn)讓之港中房地產(chǎn)90%股權(quán)作價(jià)366,988,660.77元,陳鐵銘擬轉(zhuǎn)讓之港中房地產(chǎn)10%股權(quán)作價(jià)40,776,517.86元。
(6)發(fā)行數(shù)量
公司本次發(fā)行股份的數(shù)量共計(jì)168,911,842股，其中向大洲集團(tuán)非公開發(fā)行110,492,762股，向港潤(rùn)房地產(chǎn)非公開發(fā)行52,577,172股，向陳鐵銘非公開發(fā)行5,841,908股。
在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除息、除權(quán)行為，發(fā)行股份的數(shù)量亦隨發(fā)行價(jià)格的調(diào)整而進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。
(7)發(fā)行時(shí)間
在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次發(fā)行之日起的6個(gè)月內(nèi)完成股份發(fā)行。
(8)鎖定期安排
發(fā)行對(duì)象在本次發(fā)行中取得的股份，自本次發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
(9)權(quán)屬轉(zhuǎn)移與違約責(zé)任
根據(jù)《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》的約定,自協(xié)議約定的生效條件全部成就的首日該協(xié)議生效,公司與大洲集團(tuán)、港潤(rùn)房地產(chǎn)及陳鐵銘于協(xié)議生效之后立即互相配合辦理非公開發(fā)行事項(xiàng)所涉及的股份發(fā)行登記等手續(xù)。自新增股份在法定登記機(jī)構(gòu)分別登記于大洲集團(tuán)、港潤(rùn)房地產(chǎn)和陳鐵銘名下之日后的三十個(gè)工作日內(nèi),該三方應(yīng)分別負(fù)責(zé)辦理相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓至公司名下的工商變更登記手續(xù)。任何一方違約,應(yīng)賠償守約方因其違約行為而遭受的所有損失(包括為避免損失而支出的合理費(fèi)用)。
(10)期間損益歸屬
自評(píng)估基準(zhǔn)日(2009年10月31日)至交割日,擬購(gòu)買資產(chǎn)的期間盈利由本公司享有,擬購(gòu)買的資產(chǎn)的期間虧損由大洲集團(tuán)、港潤(rùn)房地產(chǎn)及陳鐵銘承擔(dān)。
(11)本次重大資產(chǎn)重組決議的有效期
本次重大資產(chǎn)重組決議的有效期為自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)本次重大資產(chǎn)重組之日起12個(gè)月。
4、審議并通過了《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組資產(chǎn)符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》
5、審議并通過了《關(guān)于<上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書及摘要>的議案》
6、審議并通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)審議廈門大洲房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司免于以要約方式增持公司股份的議案》
7、審議并通過了《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)備考財(cái)務(wù)報(bào)告、盈利預(yù)測(cè)報(bào)告的議案》
8、審議并通過了《關(guān)于本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)定價(jià)的依據(jù)及公平合理性說(shuō)明的議案》
9、審議并通過了《關(guān)于<上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司與廈門大洲房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司、廈門市港潤(rùn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司及陳鐵銘之非公開發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議>的議案》
10、審議并通過了《關(guān)于<上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司與廈門大洲房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司、廈門市港潤(rùn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司及陳鐵銘關(guān)于非公開發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)之補(bǔ)充協(xié)議>的議案》
11、審議并通過了《關(guān)于<關(guān)于廈門濱江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、廈門雙潤(rùn)投資管理有限公司、廈門大洲物業(yè)經(jīng)營(yíng)管理有限公司及廈門市港中房地產(chǎn)開發(fā)有限公司實(shí)際盈利數(shù)與凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)差額的補(bǔ)償協(xié)議書>的議案》
12、審議并通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理重大資產(chǎn)重組的議案》
13、審議并通過了《關(guān)于<上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司募集資金管理辦法>的議案》