會議重要內(nèi)容提示：

　　1、本次臨時股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式；

    2、本次臨時股東大會召開期間無新提案提交表決；

    3、本次臨時股東大會無否決或修改提案的情況。

　　一、會議召開情況

    廈門大洲興業(yè)能源控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）2013年第一次臨時股東大會由公司董事會召集，會議通知于2013年5月28日以公告的方式發(fā)出，公司于2013年6月7日發(fā)布了關(guān)于本次臨時股東大會的提示性公告。本次股東大會現(xiàn)場會議于2013年6月13日在廈門市鷺江道2號廈門第一廣場28層會議室召開，董事長陳鐵銘先生主持了會議，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式。本次大會的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、會議出席情況

    公司總股本194,641,920股，出席本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡投票表決的股東及股東代表151人，代表股份44,399,985股，占公司總股本的22.8111%；參加網(wǎng)絡投票的股東及股東代表共139人，代表股份19,231,669股，占公司總股本的9.8805%。

　　公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了本次股東大會，公司聘請北京國楓凱文律師事務所律師對公司本次股東大會進行了見證。

　　三、提案的審議和表決情況

    本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式審議通過了如下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司向特定對象非公開發(fā)行A股股票方案相關(guān)事項的議案》

    公司非公開發(fā)行股票方案已經(jīng)公司第八屆董事會2012年第二次（臨時）會議和2012年度第一次臨時股東大會審議批準，該方案為向大洲控股集團有限公司（簡稱“大洲控股”）非公開發(fā)行股份4,000萬股，發(fā)行價格為5.42元/股，募集資金總額為21,680萬元（含發(fā)行費用），募集資金用途為償還截至2012年3月份公司已確定的主要債務及補充營運資金。

　　鑒于公司目前的債務實際情況已經(jīng)發(fā)生了變化，從維護公司利益和對全體股東負責的原則出發(fā)，在不改變本次非公開發(fā)行股份總數(shù)及募集資金總額的前提下，公司決定根據(jù)實際情況調(diào)整如下事項：

　　1.調(diào)整募集資金償還債務的金額

     調(diào)整后的募集資金償還債務方案如下：

　　單位：萬元

核算科目	債權(quán)人	發(fā)生日期	債務本金	利息	滯納金	金額合計	償還金額
其他應付款	大洲控股	2009.4-2013.3	8,096	-	-	8,096	8,096
應付利息	大洲控股	2012.1-2013.3	-	429	-	429	429
預計負債[注]	浦發(fā)銀行（60000）	2002.6-2013.3	6,500	8,275	-	14,775	4000
合計			14,596	8,704		23,300	12525

 

　　注：根據(jù)公司、浦發(fā)銀行及大洲控股三方于2009年12月、2011年11月及2012年11月所簽《執(zhí)行和解協(xié)議》、《補充協(xié)議》及《變更操作協(xié)議》，公司償還完畢公司欠浦發(fā)銀行4000萬元債務后,浦發(fā)銀行將免除其余的債務本金及利息；以2013年3月31日時點測算，可轉(zhuǎn)回公司合計10,775萬元的預計負債。

　　本議案關(guān)聯(lián)股東（大洲控股及其關(guān)聯(lián)方股東）回避表決。

　　表決結(jié)果：參加表決的股數(shù)為：20,980,107股，意見如下：同意：16,432,456股，占78.3240%；反對：4,475,511股，占21.3322%；棄權(quán)：72,140股，占0.3438%。

　　本議案獲表決通過。

　　2.調(diào)整本次發(fā)行的定價基準日本次非公開發(fā)行股票的定價基準日為公司第八屆董事會2013年第三次（臨時）會議決議公告日，即2013年5月28日。定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的90%為4.83元/股，本次非公開發(fā)行股票價格維持2012年第一次臨時股東大會審議通過的發(fā)行價格不變，仍為5.42元/股，發(fā)行價格沒有低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的90%。

　　定價基準日前二十個交易日股票交易均價計算公式如下：定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司股票交易總額/定價基準日前20個交易日公司股票交易總量。

　　若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，將對發(fā)行價格作相應調(diào)整。

　　本議案關(guān)聯(lián)股東（大洲控股及其關(guān)聯(lián)方股東）回避表決。

　　表決結(jié)果：參加表決的股數(shù)為：20,980,107股，意見如下：同意：16,432,456股，占78.3240%；反對：4,475,511股，占21.3322%；棄權(quán)：72,140股，占0.3438%。

　　本議案獲表決通過。

　　二、審議通過《關(guān)于修訂公司本次非公開發(fā)行A股股票預案的議案》

    根據(jù)上述非公開發(fā)行股票方案的調(diào)整及公司經(jīng)營情況的變化，公司修訂了本次《非公開發(fā)行股票預案》。

　　本議案關(guān)聯(lián)股東（大洲控股及其關(guān)聯(lián)方股東）回避表決。

　　表決結(jié)果：參加表決的股數(shù)為：20,980,107(二千零九十八萬零一百零七)股，意見如下：同意：16,432,456股，占78.3240%；反對：4,475,511股；占21.3322%；棄權(quán)：72,140股，占0.3438%。

　　本議案獲表決通過。

　　具體內(nèi)容詳見2013年5月28日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn上的《廈門大洲興業(yè)能源控股股份有限公司非公開發(fā)行股票預案（修訂稿）》。

　　三、審議通過《關(guān)于修訂本次非公開發(fā)行A股股票募集資金運用之可行性分析報告的議案》

    根據(jù)上述非公開發(fā)行股票方案的調(diào)整及公司經(jīng)營情況的變化，公司修訂了《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金運用之可行性分析報告》。

　　本議案關(guān)聯(lián)股東（大洲控股及其關(guān)聯(lián)方股東）回避表決。表決結(jié)果：

　　表決結(jié)果：參加表決的股數(shù)為：20,980,107股，意見如下：同意：16,432,456股，占78.3240%；反對：4,475,511股，占21.3322%；棄權(quán)：72,140股，占0.3438%。

　　具體內(nèi)容詳見2013年5月28日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn上的《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金運用之可行性分析報告（修訂稿）》。

　　四、審議通過《關(guān)于與大洲控股簽署<附條件生效的非公開發(fā)行股份認購協(xié)議之補充協(xié)議>的議案》

    根據(jù)上述非公開發(fā)行股票方案的調(diào)整，公司與本次發(fā)行對象大洲控股簽署了《附條件生效的非公開發(fā)行股份認購協(xié)議之補充協(xié)議》。大洲控股系公司第二大股東，為公司關(guān)聯(lián)法人，該協(xié)議涉及關(guān)聯(lián)交易。

　　本議案關(guān)聯(lián)股東（大洲控股及其關(guān)聯(lián)方股東）回避表決。

　　表決結(jié)果：參加表決的股數(shù)為：20,980,107股，意見如下：同意：16,425,056股，占78.2887%；反對：4,475,511股，占21.3322%；棄權(quán)：79,540股，占0.3791%。

　　本議案獲表決通過。

　　五、審議通過《關(guān)于本次非公開發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項的議案》

    公司本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為大洲控股，系公司第二大股東，為公司關(guān)聯(lián)法人。根據(jù)公司與大洲控股簽署的《附條件生效的非公開發(fā)行股份認購協(xié)議》及《附條件生效的非公開發(fā)行股份認購協(xié)議之補充協(xié)議》，公司第二大股東大洲控股本次認購的股票數(shù)量為本次發(fā)行總量的100%，大洲控股參與認購本次非公開發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。同時，公司本次募集資金中部分將用于償還此前向大洲控股的借款本金及利息，也涉及關(guān)聯(lián)交易。因此，本次非公開發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項。

　　本議案關(guān)聯(lián)股東（大洲控股及其關(guān)聯(lián)方股東）回避表決。

　　表決結(jié)果：參加表決的股數(shù)為：20,980,107股，意見如下：同意：16,432,456股，占78.3240%；反對：4,475,511股，占21.3322%；棄權(quán)：72,140股，占0.3438%。

　　本議案獲表決通過。

　　六、審議通過《關(guān)于提請股東大會延長本次非公開發(fā)行A股股票決議有效期的議案》

    公司于2012年7月16日召開公司2012年第一次臨時股東大會，會議審議通過了《關(guān)于上海興業(yè)能源控股股份有限公司向特定對象非公開發(fā)行A股股票方案的議案》，同意公司本次非公開發(fā)行股票決議的有效期為發(fā)行方案提交股東大會審議通過之日起十二個月（即自2012年7月16日起至2013年7月15日）。

　　為保持公司本次非公開發(fā)行股票工作的延續(xù)性和有效性，現(xiàn)將本次非公開發(fā)行股票決議的有效期延長12個月（即延長至2014年7月15日）。

　　本議案關(guān)聯(lián)股東（大洲控股及其關(guān)聯(lián)方股東）回避表決。

　　表決結(jié)果：參加表決的股數(shù)為：20,980,107股，意見如下：同意：16,403,056股，占78.1839%；反對：4,504,911股，占21.4723%；棄權(quán)：72,140股，占0.3438%。

　　本議案獲表決通過。

　　七、審議通過《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票具體事宜有效期的議案》

    公司于2012年7月16日召開公司2012年第一次臨時股東大會，會議審議通過了《公司關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票有關(guān)事宜的議案》，同意該授權(quán)自股東大會審議通過之日起十二個月內(nèi)有效（即自2012年7月16日至2013年7月15日）。

　　為保持公司本次非公開發(fā)行股票工作的延續(xù)性和有效性，現(xiàn)將授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的期限延長12個月（即延長至2014年7月15日），授權(quán)內(nèi)容不變。

　　表決結(jié)果：參加表決的股數(shù)為：44,399,985股，意見如下：同意：39,824,934股，占89.6958%；反對：4,482,911股，占10.0966%；棄權(quán)：92,140股，占0.2076%。

　　本議案獲表決通過。

　　四、律師見證意見

    本次股東大會經(jīng)北京國楓凱文律師事務所律師見證并出具法律意見書，認為：本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

    1、廈門大洲興業(yè)能源控股股份有限公司2013年第一次臨時股東大會決議；

    2、北京國楓凱文律師事務所《關(guān)于廈門大洲興業(yè)能源控股股份有限公司2013年第一次臨時股東大會的法律意見書》。